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醫院市場七大百億級治療領域掃描:重點產品有哪些?

時間:2019-11-04

     從樣本醫院市場表現來看,藥品銷售已經從前幾年的20%左右的增速放緩至10%左右。國內樣本醫院數據顯示,PDB樣本醫院整體市場由2005年的326.9億元,上升至2016年的1661.5億元,2005-2016年復合增長率為16.9%。
 
  2005-2016年樣本醫院銷售額及增長情況(單位:億元)

 
  2016年,樣本醫院10大治療領域占據整體市場的87.2%,增長較快的有抗腫瘤藥和呼吸系統藥物,增速均超過10.0%。在10大治療領域中,有7個領域整體市場已超過100億元,本文將依次分析這些治療領域的重點產品。
 
  1.抗感染類藥物  251億元
 
  2016年同比增長:7.9%
 
  CAGR(2005-2016):10.3%
 
  值得關注的產品:恩替卡韋、美羅培南、伏立康唑、莫西沙星、哌拉西林/三唑巴坦、頭孢哌酮/舒巴坦、頭孢哌酮/他唑巴坦、拉氧頭孢
 
  國內樣本醫院數據顯示,國內抗感染類藥物市場規模從2005年的85.2億元增長到2016年的251.0億元,2005-2016年年復合增長率為10.3%。
 
  據統計,2016年抗感染類產品涉及279個,樣本醫院前50位藥品購藥金額為220.0億元,占整體市場87.4%。其中,樣本醫院排名前10產品有:恩替卡韋、美羅培南、伏立康唑、莫西沙星、哌拉西林/他唑巴坦、頭孢哌酮/舒巴坦、左氧氟沙星、亞胺培南/西司他丁、頭孢哌酮/他唑巴坦、拉氧頭孢。前10位產品銷售額共計97.5億元,占整體市場38.8%。
 
  抗感染類藥物增長較快的產品有:恩替卡韋銷售額為17.1億元,較同期增長16.2%;美羅培南銷售額為13.7億元,較同期增長20.5%;伏立康唑銷售額為12.0億元,較同期增長13.4%;莫西沙星銷售額為9.1億元,較同期增長26.5%;哌拉西林/他唑巴坦銷售額為8.9億元,較同期增長12.8%;頭孢哌酮/他唑巴坦銷售額為7.3億元,較同期增長11.2%;拉氧頭孢銷售額為6.6億元,較同期增長28.7%。上述產品增長率均超過10.0%,拉動了抗感染類整體市場的增長。
 
  2.心血管系統用藥  199.7億元
 
  2016年同比增長:4.7%
 
  CAGR(2005-2016):14.6%
 
  值得關注的產品:阿托伐他汀、瑞舒伐他汀
 
  國內樣本醫院數據顯示,國內心血管系統用藥市場規模從2005年的44.4億元增長到2016年的199.7億元,2005-2016年年復合增長率為14.6%。
 
  據統計,2016年心血管系統用藥產品涉及251個,樣本醫院前50位藥品購藥金額為171.7億元,占整體市場86.0%。其中,樣本醫院排名前10產品有:阿托伐他汀、前列地爾、磷酸肌酸、輔酶A/輔酶I、瑞舒伐他汀、氨氯地平、桂哌齊特、川芎嗪/丹參、醒腦靜注射液、硝苯地平。前10位產品銷售額共計93.6億元,占整體市場46.9%。
 
  心血管系統用藥增長較快的產品有:阿托伐他汀銷售額為15.8億元,較同期增長10.1%;瑞舒伐他汀銷售額為13.7億元,較同期增長10.0%。在心血管系統用藥領域,增長較快的兩個產品均為降血脂藥,凸顯了他汀類在該領域的主打地位。
 
  3.血液和造血系統用藥  185.1億元
 
  2016年同比增長:9.5%
 
  CAGR(2005-2016):16.2%
 
  值得關注的產品:人血白蛋白
 
  國內樣本醫院數據顯示,國內血液和造血系統用藥市場規模從2005年的35.5億元增長到2016年的185.1億元,2005-2016年年復合增長率為16.2%。
 
  據統計,2016年血液和造血系統用藥產品涉及136個,樣本醫院前50位藥品購藥金額為174.3億元,占整體市場94.2%。其中,樣本醫院排名前10產品有:人血白蛋白、氯化鈉、氯吡格雷、復方氨基酸、轉化糖、血凝酶、丙氨酰谷氨酰胺、脂肪乳、葡萄糖、甲鈷胺。前10位產品銷售額共計115.9億元,占整體市場62.6%。
 
  血液和造血系統用藥增長較快的產品有:人血白蛋白銷售額為23.1億元,較同期增長14.6%。在血液和造血系統用藥領域,只有這一個產品增長較快,增長率超過10.0%。
 
  4.抗腫瘤藥  169.8億元
 
  2016年同比增長:11.2%
 
  CAGR(2005-2016):19.6%
 
  值得關注的產品:培美曲塞、奧沙利鉑、替吉奧、卡培他濱、康萊特注射液、替莫唑胺
 
  國內樣本醫院數據顯示,國內抗腫瘤藥市場規模從2005年的23.8億元增長到2016年的169.8億元,2005-2016年年復合增長率為19.6%。
 
  據統計,2016年抗腫瘤藥產品涉及135個,樣本醫院前50位藥品購藥金額為95.7億元,占整體市場62.7%。其中,樣本醫院排名前10產品有:紫杉醇、培美曲塞、多西他賽、奧沙利鉑、替吉奧、卡培他濱、康萊特注射液、伊馬替尼、吉西他濱、替莫唑胺。前10位產品銷售額共計85.4億元,占整體市場50.3%。
 
  抗腫瘤藥增長較快的產品有: 培美曲塞銷售額為11.1億元,較同期增長10.5%;奧沙利鉑銷售額為9.1億元,較同期增長17.3%;替吉奧銷售額為8.4億元,較同期增長17.3%;卡培他濱銷售額為7.4億元,較同期增長12.4%;康萊特注射液銷售額為6.9億元,較同期增長15.9%;替莫唑胺銷售額為4.8億元,較同期增長20.1%。上述6個產品均是增速超10.0%的產品,其中奧沙利鉑、替吉奧、替莫唑胺3個產品同比增長15.0%以上,市場表現更為突出。
 
  5.神經系統用藥  151.7億元
 
  2016年同比增長:9.7%
 
  CAGR(2005-2016):22.7%
 
  值得關注的產品:鼠神經生長因子、地佐辛、依達拉奉、丁苯酞
 
  國內樣本醫院數據顯示,國內神經系統用藥市場規模從2005年的16.0億元增長到2016年的151.7億元,2005-2016年年復合增長率為22.7%。
 
  據統計,2016年神經系統用藥產品涉及147個,樣本醫院前50位藥品購藥金額為145.9億元,占整體市場95.2%的份額。其中,樣本醫院排名前10產品有:神經節苷脂、奧拉西坦、鼠神經生長因子、地佐辛、小牛血去蛋白提取物、依達拉奉、腦苷肌肽、銀杏葉、丁苯酞、長春西汀。前10位產品銷售額共計97.6億元,占整體市場54.0%。
 
  神經系統用藥增長較快的產品有:鼠神經生長因子銷售額為11.3億元,較同期增長17.0%;地佐辛銷售額為10.1億元,較同期增長27.0%;依達拉奉銷售額為7.7億元,較同期增長16.1%;丁苯酞銷售額為6.9億元,較同期增長27.8% 。上述4個產品增速均超10.0%,其中,地佐辛、丁苯酞市場表現較為突出,增長率接近30.0%。
 
  6.消化系統用藥  141.4億元
 
  2016年同比增長:8.2%
 
  CAGR(2005-2016):17.0%
 
  值得關注的產品:雷貝拉唑、異甘草酸鎂、帕洛諾司瓊
 
  國內樣本醫院數據顯示,國內消化系統用藥市場規模從2005年的25.0億元增長到2016年的141.4億元,2005-2016年年復合增長率為17.0%。
 
  據統計,2016年消化系統用藥用藥產品涉及266個,樣本醫院前50位藥品購藥金額為128.6億元,占整體市場91.0%。其中,樣本醫院排名前10產品有:蘭索拉唑、泮托拉唑、奧美拉唑、埃索美拉唑、雷貝拉唑、異甘草酸鎂、左卡尼汀、帕洛諾司瓊、托烷司瓊、復方甘草甜素。前10位產品銷售額共計81.8億元,占整體市場57.8%。
 
  消化系統用藥增長較快的產品有:雷貝拉唑銷售額為7.6億元,較同期增長43.6%;異甘草酸鎂銷售額為12.2億元,較同期增長27.0%;帕洛諾司瓊銷售額為6.3億元,較同期增長17.2%。上述3個產品增速均超10.0%,其中,雷貝拉唑增長率更是超過40.0%。
 
  7.免疫調節劑  126.5億元
 
  2016年同比增長:7.5%
 
  CAGR(2005-2016):15.6%
 
  值得關注的產品:胸腺肽α1、人免疫球蛋白、他克莫司、脾氨肽、核糖核酸
 
  國內樣本醫院數據顯示,國內免疫調節劑市場規模從2005年的25.6億元增長到2016年的126.5億元,2005-2016年年復合增長率為15.6%。
 
  據統計,2016年免疫調節劑用藥產品涉及66個。其中,樣本醫院排名前10產品有:胸腺肽α1、胸腺五肽、人免疫球蛋白、康艾注射液、他克莫司、重組人粒細胞刺激因子、脾氨肽、核糖核酸、嗎替麥考酚酯、參芪扶正注射液。前10位藥品購藥金額為81.6億元,占整體市場64.5%。
 
  免疫調節劑增長較快的產品有:胸腺肽α1銷售額為19.7億元,較同期增長12.1%;人免疫球蛋白銷售額為10.4億元,較同期增長27.0%;他克莫司銷售額為7.5億元,較同期增長10.4%;脾氨肽銷售額為6.9億元,較同期增長21.9%;核糖核酸銷售額為6.8億元,較同期增長14.8%。上述5個產品增速均超10.0%,其中,人免疫球蛋白增長率接近30.0%。
 
  結語<<<
 
  整體來講,從2015年開始,醫藥行業進入優化調整期,2016年我國醫藥企業的集中度有所提升,競爭優勢向優勢地區和優勢企業集中,中國處方藥市場機遇與挑戰并存。
 
  隨著國家政策密集發布、各地招標推進以及2017年新版醫保、談判目錄等政策逐步推進落地,醫藥行業正在向正確的方向行走。各地政策執行情況對處方藥市場具有重要影響作用,藥企需要全面把握政策執行情況,制定合理的處方渠道戰略,這將有助于藥企及時調整戰略方向,尋找處方藥銷售的新增長點。

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